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湖州銀行衝擊IPO背後隱憂:大股東虧本2850萬清倉 7股東質押14%股權

導讀 核心提示: 1. 2020年湖州銀行增收不增利。營收同比增長2.67%,淨利潤卻同比下滑8.75%。 2. 2018-2021上半年,盡管湖州銀行總不良率表現平穩,但背後暗藏隱憂,2020年該行信用...

核心提示:

1. 2020年湖州銀行增收不增利。營收同比增長2.67%,淨利潤卻同比下滑8.75%。

2. 2018-2021上半年,盡管湖州銀行總不良率表現平穩,但背後暗藏隱憂,2020年該行信用貸款不良率驟增144.22%,個人貸款不良率大漲56%。

3. 湖州銀行IPO關鍵期第二大股東虧本2850萬清倉。此外,該行股權還被7個股東質押9筆股權,佔總股份14.01%。

4. 在招股書中,湖州銀行表示僅靠內源補充難以維持健康的資本充足水平,未來幾年將面臨較大的資本補充壓力。

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鳳凰網財經《銀行財眼》丨出品

文丨七月

10月20日,湖州銀行於證監會官網發布了招股書預披露更新稿,自2019年3月22日發布輔導備案公示文件起,其上市之旅已近2年。鳳凰網財經《銀行財眼》翻閱其招股書發現,該行的多項經營指標都不理想。此外,湖州銀行曾在正式啓動IPO之後遭到第二大股東虧本2850萬清倉;還涉及9筆股權質押,佔總股份的14.01%。

01

2020年增收不增利 淨利下滑8.75%

不良率暗藏隱憂

根據湖州銀行招股書,2018年-2020年,湖州銀行實現營收分別爲16.49億元、17.53億元、18億元;2021年上半年營收10.69億元。

2018年-2020年湖州銀行淨利潤分別爲4.89億元、7.11億元、6.49億元,2021年上半年淨利潤4.11億元。值得注意的是,2020年湖州銀行增收不增利。營收同比增長2.67%,淨利潤卻同比下滑8.75%。

圖源:湖州銀行招股書

鳳凰網財經《銀行財眼》發現,2018-2021上半年,盡管湖州銀行整體不良率表現平穩,但其整體背後暗藏隱憂。信用貸不良率整體上升,個人貸及公司貸不良率皆處於較高水平。

2018-2021上半年,湖州銀行信用貸款的不良率分別爲1.20%、1.47%、3.59%、3.89%,整體呈逐年上升趨勢,其中2020年較2019年驟增144.22%。

個人貸款方面,2018年-2021年上半年,湖州銀行個人貸款中不良貸款率分別爲0.81%、0.89%、1.39%、1.37%,2020年較2019年大增56%。

公司貸款方面,2018年-2021年上半年,該行公司貸款不良率分別爲1.35%、1.10%、0.56%、0.57%。2020年湖州銀行的公司貸款不良率雖有明顯下降,但2021年上半年再現上升跡象。

湖州銀行對此解釋,該行公司不良貸款主要集中在小微企業的流動資金貸款,在部分行業整體環境下行的情況下,個別借款人因受到如新冠疫情宏觀經濟因素的不利影響或自身經營不善等原因導致流動資金緊張,進而導致相應貸款被劃入不良。

圖源:湖州銀行招股書

02

IPO關鍵期第二大股東虧本2850萬清倉

湖州銀行在蓄力及衝刺IPO的關鍵期,遭遇兩大股東清倉。

2018年7月,距離該行啓動IPO僅7個月,湖州銀行第六大股東鼎立控股清倉了該行的全部股份。

根據湖州銀行發布的股權凍結信息,第六大股東鼎立控股的凍結期由原來的1095天縮短爲爲181天,原本應於2020年5月21日解凍,縮短後於2018年4月26日即解凍。

解凍後,2018年7月份,鼎立控股將所持4950萬股湖州銀行股權在阿裏拍賣·司法官網掛牌拍賣,並分別按4500萬股和450萬股兩份,以起拍價1.54億元和1543萬元成交。

時隔近一年,2019年6月,在湖州銀行啓動IPO 3個月之後,該行第二大股東美都能源盡管虧本將近三千萬元,仍舊清倉了自己所持股份。

湖州銀行招股書預披露前夕,美都能源發布擬清盤湖州銀行的公告,稱將其持有的湖州銀行全部1.14億股以3.5元/股的價格轉讓給五家公司,轉讓損益約爲-2850萬元,產生所得稅費用約6300萬元。

被股東清倉的湖州銀行,隨後引入战略投資者物產中大。截至招股說明書籤署日,湖州銀行前五大股東分別爲湖州市城投集團、物產中大集團、長興縣財政局、浙江誠信投資、湖州市交通投資集團,持股比例分別爲17.90%、10.00%及6.38%、4.88%、4.49%。

圖源:湖州銀行招股書

除了被兩大股東清倉之外,鳳凰網財經《銀行財眼》發現,湖州銀行還被頻繁質押股權。天眼查顯示,2016年至今,湖州銀行共有10次被質押股權,且目前皆顯示狀態 “有效”,2019年籌備上市以來湖州銀行便7次被質押股權。

圖源:天眼查

根據其招股書,鳳凰網財經《銀行財眼》發現,截至招股說明書籤署日,湖州銀行7名股東所持股份涉及9筆質押,質押股份總數爲141,937,083股,佔該行股份總數的14.01%。湖州銀行在招股書中表示相關質押不會對正常的生產經營產生重大不利影響。

圖源:湖州銀行招股書

03

未來幾年將面臨較大的資本補充壓力

截至2021年6月30日,湖州銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別爲8.50%、10.45%、13.25%。在招股書中,湖州銀行表示僅靠內源補充難以維持健康的資本充足水平,未來幾年將面臨較大的資本補充壓力。

此外,湖州銀行在招股書中提示了風險,一方面有擔保的貸款佔比較高,另一方面貸款客戶集中度較高。截至2021年6月30日,信用貸款、保證貸款、抵押貸款、質押貸款分別爲48.76億元、166.09億元、255.00億元和28.58億元,佔貸款和墊款總額的比例分別爲9.78%、33.32%、51.16%和5.73%。 

貸款客戶集中度方面,2018-2021上半年,湖州銀行最大單一借款人貸款總額分別爲2.00億、1.80億、2.20億、3.00億元,分別佔資本淨額的4.17%、3.05%、2.83%、3.68%;最大十家單一借款人貸款總額合計分別爲14.46億、14.79億、16.73億、21.42億元,分別佔資本淨額的30.12%、25.10%、21.48%、26.28%。

截至今年上半年,湖州銀行資產規模達到941.44億元,貸款總額達498.43億元;負債總額877.02億元,其中吸收存款689.86億元;股東權益64.42億元;已經开設2家分行、1家總行營業部及72家支行,營業網點總數共計75家(含總行);在崗員工總數1,417人(含勞務派遣人員)。湖州銀行能否解決淨利潤下降、不良率上升的壓力,成功上市?鳳凰網財經《銀行財眼》將持續關注。



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